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알제리 향수시장의 향기로운 확산

- 2012년 여성용 중저가 향수제품 11% 성장률 기록 –

- 대형유통망보다 재래시장 유통망 선호-

□ 향수시장 규모 현황

 ○ 향수시장의 높은 성장률

  - 2012년 알제리 향수시장의 규모는 801만 달러로 전년 동기 대비 10% 성장했으며 그중 여성용 중저가 향수제품은 11%의 높은 성장률을 기록함.

  - 중소득층에게 알제리 국내 향수제품이 빠른 속도로 확산함.

  - 도시에 거주하는 소수 여성이 고가 향수제품을 소비하며, 학생 및 저소득층 여성들은 중저가 향수제품을 소비함. 이러한 소비 패턴은 점차 증가하는 추세

  - 2012년 향수제품의 단가는 미미하게 증가했는데, 알제리 디나르의 평가절하로 2012년 전체 향수시장의 73%를 차지하는 고가 브랜드 향수의 수입과정에서 높은 가격에 구매한 것이 원인임.

2007~2012년 알제리 향수시장 규모

            (단위: 만 달러)

자료원: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

□ 소비자 동향

 ○ 알제리 향수 애용의 문화적 배경

  - 알제리는 아프리카에 위치한 중동 문화권 국가로 높은 기온으로 인한 체취를 줄이기 위해서 향수 사용 빈도가 높음.

  - 알제리는 중동 이슬람 문화권으로 종교의 영향으로 복장의 제한이 존재하기 때문에 자신만의 개성을 표현하기 위해 향수는 하나의 좋은 도구로 남녀노소 모두 이용함.

 ○ 향수제품의 높은 소비

  - 부유한 알제리 사람은 남녀 모두 향수제품에 대한 인식이 상당히 발달함.

  - 알제리의 중소득층은 향상된 구매력을 바탕으로 향수 소비가 크며 소매상들을 통해 구매하는 추세임.

  - 많은 위조 제품이 알제리 향수시장에서 유통되고 있으며 진품을 구매하기 어려운 중소득층은 향수 위조제품을 구매하는 경향이 강함.

 ○ 여성용 향수제품의 높은 비중

  - 알제리 향수시장의 주 고객은 고∙중소득층 여성들로, 여성용 향수제품 판매는 전체 향수제품 판매의 67%를 차지함.

  - 알제리 남성들의 경우 향수를 사용하는 사람이 적음.

  - 남성들은 주로 eau de cologne(오 드 콜로뉴)를 구매하며, 중장년층은 여전히 musk perfume(오만 내 유통)을 사용하는 경향이 있음.

   * eau de cologne(오 드 콜로뉴): 알코올 순도와 향료농도가 향수나 eau de toilette(오 드 뚜왈렛)보다 적으며 향기의 지속시간도 1~2시간으로 짧음. 향기가 가장 가볍기 때문에 다량으로 사용되며, 스포츠나 입욕 후에 전신에 뿌리거나 실내용 향수로 간편하게 이용됨.

 ○ 해외 브랜드의 높은 비중

  - Oriflame 브랜드의 경우 2012년 10.3% 비중으로 알제리 향수시장에서 가장 큰 부분을 차지하며 그 외에도 Givenchy, Gugo Boss, Guerlain, Carolina Herrera 등의 브랜드가 7~8%의 비중을 차지함.

  - 알제리 향수시장 브랜드 비중은 해외 고가 향수제품이 차지

2009~2012년 알제리 향수시장 브랜드 비중

             (단위: %)

자료원: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

 ○ 고가 브랜드 향수의 강세

  - 고가 향수제품은 대부분이 수입되며 가격은 알제리 국내 생산 향수제품 가격의 대략 10배

  - 2012년 고가 향수제품은 전체 향수시장의 73% 비중을 차지했고 이러한 경향이 지속될 것으로 전망

  - 중저가 향수제품의 질이 낮은 관계로 만족도가 낮아 많은 소비자가 알제리산 제품의 구매 대신 해외 유명 브랜드의 위조 제품을 구매하려 함.

  - LVMH Moёt Hennessy Louis Vuitton SA가 보유한 Guerlain, Givenchy for Women, Kenzo Jungle pour Homme 등의 고가 브랜드가 알제리에서 큰 인기로 시장가치는 전년 동기 대비 18% 증가

  - Natural Swedish Cosmetics Sarl은 2012년 8%의 매출 증가를 기록했고 시장가치는 10%에 도달, 2011년 향수시장에 진출해 Enigma Eau de Toilette, Flamboyant Eau de Toilette를 포함한 고가 향수제품 군을 직접 판매하면서 짧은 기간 안에 급속한 매출 증가를 기록함.

  - 알제리 시장에 합법적으로 진출한 해외 유명 브랜드가 많지 않아 경쟁이 낮음.

 ○ 제품선택 결정 요인

  - 세계적인 브랜드는 도시 소비자들이 서구 유행에 큰 영향을 받아, 세계적으로 알려진 브랜드를 선호하게 되면서 큰 성과를 거둠.

  - 프랑스, 레바논 등의 해외TV 채널 광고가 해외 유명 향수 브랜드 판매에 큰 영향을 미침.

□ 시사점

 ○ 높은 성장 잠재력

  - 향수시장은 연평균 성장률 6%의 성장을 지속하고 있음. 도시에 거주자들의 향수제품 구매력은 크며, 도시에 거주하는 남성 소비자들은 향수가 여성들을 위한 제품이라는 인식이 적음.

  - 여성들의 향수제품 소비는 지속 증가할 것으로 예상되며, 높은 구매력으로 고가 향수제품의 확산 및 품질 향상이 이어짐.

  - 중저가 향수제품의 질이 향상된다면 불법적 거래 감소와 함께 판매가 증가할 것으로 기대

 ○ 향수시장 진입의 장벽

  - 향수시장은 일반적인 시장을 통한 거래 외에도 재래시장을 통해서도 거래가 이루어지는 데 이는 향수 시장의 발전을 저해하는 중요한 요소

  - 일반적으로 향수를 비롯한 화장제품의 경우 위조품이 판매되거나 불법적으로 판매되고 있음. 이에 알제리 당국은 합법적 거래를 장려하고 감독하지만, 실질적인 효력을 발휘하지는 못함.

  - 향수제품의 가격은 상승할 것으로 예상되는데 단가 상승은 다른 제품 군과의 경쟁력을 잃어버리는 결과를 초래

 ○ 알제리 향수시장 진입을 위한 제언

  - 현재 알제리의 향수 선호는 증가하는 추세로 해외 브랜드 향수제품의 경쟁은 치열하지 않고 시장의 성장 잠재력이 크다고 판단됨.

  - 알제리 소비자들의 소비는 해외 TV 광고매체를 통한 브랜드 가치를 인식으로 이루어지기 때문에 현지 알제리 TV의 광고매체뿐만 아니라 프랑스, 레바논 등의 해외TV 광고 역시도 주목해야 함.

  - 알제리 향수시장에 진출하기 위해서는 고가 브랜드 향수제품과 중저가 향수제품 두 종류의 마케팅 방법이 있음. 전략적인 판단과 동시에 알제리 현지 향수 기호를 충분히 인지한 마케팅 전략을 펼쳐야 함.

자료원: Euromonitor International(Consumer Lifestyles in Algeria January 2013), Euromonitor International(Fragrances in Algeria July 2013), KOTRA 알제 무역관 자료 종합